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Gartner解读影响全球半导体市场的因素

2019-03-11
于寅虎
关键词: 半导体产业

  编者按:在全球经济不确定性因素的影响下,自2018年下半年以来不断有针对半导体产业的负面消息释放,加之美国针对中国电子高科技企业的围堵,更是被认为是全球半导体市场持续增长最大障碍。2019年全球半导体市场的格局与走势扑朔迷离。

  全球半导体市场将重回个位数增长

  作为全球领先的信息技术研究和顾问公司,Gartner每个季度都会对全球半导体市场的发展趋势进行预测。

  对于全球半导体市场增长率,Gartner在第三季度曾预测2018年将有14%的增长,第四季度调低了0.6个百分点至13.4%。

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  上图显示,2019年全球半导体市场增长率仅为2.6%,2020年将上升至8.1%,但是直至2022年又下降至3.8%,也就是说,未来四年全球半导体市场将重回个位数增长。

  存储器是影响市场增减的最大权重

  如果半导体市场加起来是100%,那么2018年Memory(包括NAND和DRAM)就占据了总市场的35%,所以存储器市场有什么风吹草动,就会严重影响整个半导体市场的动荡。

  具体而言,存储器产品里占据整个市场规模近22%的DRAM降温,是2019年里令整个市场稍微下调的真正原因。

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  上图中,绿色是2019年这一季度和上一季度调整时的对比,可以看到DRAM是造成整体市场下调的主因,预计2019年DRAM会下降得更快。2018年在第三季度末、第四季度初的时候开始,还不能称之为供过于求,但是有价格走软的趋势。

  计算机和手机仍是半导体产品最大用户

  按照调研模型,分析师从整机市场的变化,就可以推断出半导体产品的需求变化。

  如果半导体整个市场为100%,那么半导体用量最大的是计算机。最近很热的汽车电子占整体半导体的规模只有9%-11%。汽车现在很热的原因并不是因为汽车本身的数量变多,而是每一台汽车当中的半导体含金量变高了。

  手机一年15亿的出货规模,2018年第一次出现负增长(-0.3%)趋势,预计未来五年符合增长率不会超过5%,而它对半导体的贡献将会逐年下降,从2018年的25%到2022年的23%。

  从服务器里面的半导体产品的使用来看,2018年出货量高达13%,但预计未来出货量增长力度将不如2018年,呈现稳定格局。但是相对的服务器的半导体含金量会越来越高,其半导体增长率将大于出货量增长率。

  市场供应商集中度提升,强者恒强

  Gartner数据显示,2017年度前25大供应商的销售额占到总市场的79.3%,高于前一年度的77.4%份额,而这部分厂商的市场增长率达到了16.3%,远远高于其余厂商3.6%的增长率。

  自从2015年整合并购潮以来,世界前25大供应商的排名剧烈动荡,收购和售卖资产成为变动的主要因素。收购和合并会使公司财报上的数字非常好看,但是还原回去再进行比较,情况可能有所不同。

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  在这份排名表单里,把持多年第一把交椅的英特尔公司,在2017年被三星电子超越。而凭借存储器业务的良好表现,三星电子将在2018年继续守住第一把交椅的位置。

  整体来看2017年排名上的改变:高通因为失去了苹果的订单,从原来是第三名到第五名。可见高度客户集中或产品应用集中都存在风险。

  另外,图中绿色都是无晶圆厂的IC设计公司,他们专注在主流、大宗的电子装置市场,多专注在PC与手机的应用。由于此类终端市场占有率集中于少数大OEM客户,他们面临激烈的客户竞争压力。而当整体市场降温时,他们又会面临市场占有率“保卫战”。此类公司“命运”与其专注的终端市场与品牌客户有高度关联。

  标注成黑色的公司专注耕耘生态系统(Ecosystem),致力于使广大的设备工程师与产品设计在广泛的应用市场部署他们的产品或案例。这些公司没有过度依赖少数客户或应用,因此风险较低。像黑色公司中的TI(德州仪器),是一家超过80年的公司,它已经经历了几十年的发展,并且已经建立了成熟的生态环境,所以增长是依赖很多合作伙伴以及合作伙伴在生态环境中的互助。


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